. INEPAR .

COMUNICADO AOS ACIONISTAS

A INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, finalizando o processo de aumento de capital social da Companhia, será realizada, no dia 23 de julho de 2010, Reunião do Conselho de Administração para deliberar o aumento de capital, para subscrição particular, no montante de até R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), a serem integralizados à vista, no ato da subscrição, em dinheiro ou mediante a utilização dos créditos detidos perante a Companhia, devidamente registrados, resultantes de: (i) das debêntures da 2ª e 3ª emissão da Companhia; (ii) decorrentes de empréstimos obtidos junto a instituições financeiras. O valor dos créditos aceitos para integralização será àquele registrado na Companhia, para tais créditos.

Por oportuno, informamos que todas as condições a que se submeterá o aumento de capital e aquelas para o exercício do direito de preferência e para a subscrição das ações e eventuais sobras constarão do Aviso aos Acionistas a ser veiculado logo após a Reunião que deliberar o aumento.

São Paulo (SP), 21 de julho de 2010.
INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
Cesar Romeu Fiedler
Diretor de Relações com Investidores